Anthropic publicó un análisis detallado donde demostró cómo sus modelos Claude pueden desglosar, explicar y traducir Cobol —un lenguaje de programación de los años 70— a lenguajes modernos de forma eficiente.
El impacto: tras la difusión del blog, la cotización de IBM sufrió el lunes una presión vendedora y cayó 13,5 por ciento, que representaron USD 31.600 millones. El mercado interpretó que la capacidad de la IA para automatizar la migración de sistemas antiguos reduce la barrera de entrada para competidores y disminuye la dependencia de los clientes hacia el soporte técnico especializado del ‘gigante azul’, como se le conoce a esa tradicional compañía.
Por qué es importante: IBM domina el mercado de los mainframes (grandes y potentes computadores dedicados al procesamiento de daros críticos) y los servicios asociados. Gran parte de su flujo de caja proviene de ayudar a bancos y gobiernos a mantener infraestructuras críticas que funcionan bajo el veterano Cobol. Si la IA convierte esta tarea en una mercancía relativamente rápida y barata, el modelo de negocio de servicios de IBM se erosiona.
- Cobol, según el blog de Anthropic, es usado en el 95 por ciento de las transacciones de cajeros automáticos en EE. UU., sustentan sistemas críticos en la banca, aerolíneas y gobiernos.
Entre líneas: no se trata de una falla en el hardware de IBM, sino de una amenaza a su línea de flotación. La pericia humana necesaria para entender código antiguo era el activo más valioso de su división de consultoría (que aún así ya venía deteriorándose con desarrolladores que se han venido jubilando y cada vez menos profesionales que entiende dicho código). Anthropic acaba de demostrar que ese activo ahora es digital y escalable.
El panorama general: esta volatilidad refleja una tendencia mayor en Wall Street: la reevaluación de las empresas tecnológicas tradicionales. Los analistas están penalizando a las firmas cuyos ingresos dependen de procesos manuales que la IA generativa puede realizar en una fracción del tiempo.
Lo que sigue: La presión recae ahora sobre IBM para demostrar que puede integrar estas herramientas de IA en su propia oferta de servicios más rápido de lo que los clientes pueden usarlas por su cuenta para prescindir de ellos.