Gran Tierra Energy acordó la venta de la totalidad de sus activos en Colombia y Ecuador a Établissements Maurel & Prom por un valor de USD 1.330 millones. La petrolera canadiense busca eliminar su deuda y reconcentrar su capital en proyectos de alto retorno.
Por qué importa: la transacción retira a Gran Tierra Energy de Sudamérica tras casi dos décadas de operación. Maurel & Prom, controlada por la estatal indonesia Pertamina, duplica su capacidad de producción y consolida a la región andina como pilar estratégico de su cartera.
El panorama general: la valoración de USD 1.330 millones incluye la asunción de obligaciones financieras por parte del comprador. Gran Tierra espera recibir ingresos netos totales en efectivo por USD 315 millones.
- USD 250 millones se pagarán al cierre de la operación.
- USD 65 millones se pagarán mediante un pagaré a 364 días.
Entre líneas: Maurel & Prom asume los bonos senior con vencimiento en 2029 y 2031, además de una facilidad de prepago con Trafigura. Gran Tierra utilizará parte de los fondos para redimir sus bonos de 2027, logrando una estructura de capital sin deuda neta.
Los detalles: los activos vendidos produjeron un promedio de 29.026 barriles de petróleo por día durante el primer semestre de 2026. La cartera cuenta con 144 millones de barriles de reservas probadas y probables.
- La producción se divide en 20.653 barriles diarios en Colombia y 8.373 en Ecuador.
- La superficie total abarca unas 566.560 hectáreas.
Lo que dicen: «El acuerdo materializa el valor que creamos en estos activos y marca un reposicionamiento deliberado de la compañía», dijo Gary Guidry, presidente y director ejecutivo de Gran Tierra. El directivo añadió que la solidez del balance permitirá devolver capital a los accionistas mediante un programa de recompra de acciones.
- Las operaciones de la compañía se reenfocarán en el oeste de Canadá y Azerbaiyán.
Lo que viene: el cierre se proyecta para el 31 de diciembre de 2026. La operación requiere la aprobación de los accionistas de Gran Tierra en una asamblea extraordinaria durante el tercer trimestre de 2026.
- En Colombia, la Agencia Nacional de Hidrocarburos y la Superintendencia de Industria y Comercio deben autorizar la cesión.
- En Ecuador, el Ministerio de Energía y los entes de control de competencia deben emitir su aval.